에이피알(APR), 2024년 최고의 공모주 청약 및 투자포인트

 

주식회사 에이피알(APR) 공모주 청약이 며칠 남지 않았습니다. 상당한 우량주로 평가되는 주식회사 사에이피알(APR) 공모 절차 중 현재 수요예측 중이며, 설날이 지나면 가격 확정과 더불어 공모 청약을 받게 됩니다. 공모가격이 높아 기대수익 또한 큰 2024년 최고의 공모주 후보인 에이피알(APR), 공모주 청약 및 투자포인트에 대하여 알아보도록 합니다.

<목 차>
1. 에이피알(APR) 회사분석
2. 주력 사업분석
3. 공모가격 및 청약 일정
4. 마치며 – 향후전망, 투자 의견, 주의할 점

 

1. 에이피알(APR) 회사분석

• 서울 송파구에 소재하는 주식회사 에이피알(APR)은 2014년에 설립된 회사로서 자본금이 36억인 중견기업입니다.
•  사업은 크게 뷰티, 이너뷰티, 패션, 엔터테인먼트 등 4개 분야로 나뉘어 있는데, 뷰티 파트에는 메디큐브, 에이프릴스킨, 포맷이 소속되어있고, 이너뷰티 파트에는 글램이바이오, 패션에는 널디, 엔터테인먼트에는 포토그레이 브랜드가 포진되어 있습니다.
•  에이피알의 기업가치를 대폭 끌어올린 근간은 뷰티 파트인 화장품 브랜드 메디큐브입니다. 지난해 메디큐브는 멘티큐브로 대표되는 국내 홈 미용 기기 시장 점유율 1위를 차지하며 매출을 성장하는데 크게 견인하였습니다.

에이피알 회사개요<38커뮤니케이션 발췌>

 

2. 주력 사업분석

• 주식회사 에이피알(APR)의 작년 3분기 실적을 보면 전년 동기대비 매출액이 28% 상승하였고, 매출원가를 제외한 영업이익은 73% 증가, 이자 비용 등 영업 외 비용을 제외한 당기순이익 역시 74% 증가하는 등 견실한 성장세를 보여주고 있습니다.
•  매출 구성 중 뷰티 파트가 83%를 차지하며 전체 매출을 견인하고 있습니다.

•  에이피알의 작년 3분기 누적 매출액은 3,718억원이며이 중 82%가량인 3,030억이 뷰티 브랜드에서 발생하고 있고,
•  에이피알은 지난해 3분기 누적 매출액(3,718억원)은 전년 동기보다 37% 증가하였으나, 영업이익(698억원)은 전년 동기보다 무려 277%나 급증했습니다. 또한 당기순이익은 389%나 급증함으로써 이자 비용 등의 영업 외 비용이 회사 규모에 비하여 상당히 작은 모습을 보여주고 있습니다.

•  연도별 매출 증가 폭을 보면 2021년 2,591억, 2022년 3,976억이고, 2023년 9월까지 이미 3,717억을 달성하여 매년 큰 폭의 매출 신장세를 보입니다.
•  당기순이익은 그 증가 폭이 가팔라 2021년 113억, 2022년 299억이나 2024년 9월까지 이미 574억을 달성하며, 매년 두배 이상의 이익 성장세를 보입니다.
•  요약 재무상태표를 보면 자본금은 36억원으로 작으나, 회사수익 중 사내에 유보한 이익잉여금이 996억이고 부채(793억)가 자산(2,480억)에 비하여 32%에 불과하며 상당히 작습니다.
•  이는 이자 비용 등의 불필요한 금융비용이 필요 없어, 탄탄한 재무구조를 보이며 이는 매출 증가가 곧 이익의 급증으로 이어지고 있습니다.

 

3. 공모가격 및 청약 일정

가. 공모가격

•  총공모주식 수 : 379,000주(신한 투자 증권 80%, 303,200주, 하나증권 20%, 75,800주)이고,
•  일반청약자 배정 주식 : 94,750 ~113,700주로 적어, 10만명 이상 청약 시 균등 배정 실패하며 1주도 받지 못할 가능성도 있습니다.
•  최소 청약 수량 : 10주이고,
•  공모가격 : 25만원(2024.02.13. 확정 공고)입니다. 따라서 균등 배정에 필요한 자금은 125만원(25만원 * 10주 * 50%)입니다.
•  주관사 : 신한 투자증권, 하나증권이므로, 계좌가 없으신 분은 미리 개설하시기를 바랍니다.

 

 

나. 청약 일정

•  수요예측일 : 2월 2일 ~ 2월 8일(목)이고,
•  수요예측 발표 및 공모가액 확정 공고 : 2월 13일(화)로, 설날 연휴 직후이며,
•  청약일 : 2월 14일(수) ~ 2월 15일(목)이므로, 증권회사별 경쟁률을 보고 15일에 청약하시면 약간의 경쟁우위가 있을 것으로 보며,
•  배정확정 및 환불일 : 2월 19일(월)이므로 자금 동결 기간은 4일입니다.
•  상장예정일 : 2024.02.27.(화) 예정

 

4. 마치며 – 향후전망, 투자 의견, 주의할 점

•  상장 후 시가 총액은 약 1조원을 넘어설 것으로 전망되며, 최근 보도자료를 보면 차세대 미용 기기 ‘부스터 프로’가 출시 3개월 만에 누적 판매량 10만 대를 돌파하는 등 인기를 끌고 있고, 패션 브랜드인 널디도 베트남 시장 영향력 강화를 계획하고 있어, 매출신장세가 꾸준할 것으로 예상됩니다.
•  예상 주당 공모가격이 상당히 높은 편이기는 하지만 현재 기록하고 있는 실적과 앞으로의 성장성과 비례하여 합리적인 가격이라는 것이 시장의 평가이며,
•  현재 2023년 회사 가결산 실적 기준 PER은 14~19배로 안정적인 실적을 생각했을 때, 밸류에이션 또한 증가할 것으로 보이며, 현재 비상장 주식 거래소에서는 주당 48만원대에 거래가 이루어지고 있습니다.
•  연휴 직후 발표되는 2.13.(화) 수요예측 결과가 기관경쟁률 1,000배 이상 및 의무 보유 확약률 10% 이상인 경우 적극적으로 공모에 참여해야 할 것으로 보이며, 최소 균등배정 10주만 신청하시는 경우 약 100만원(20만원*10주*50%)의 증거금이 필요합니다. 
•  상장 이후 유통 가능 주식 수는 약 36.85%로 높은 편에 속하는 것이 단점으로 주의가 필요하기는 합니다.
•  공모가액 공고와 비슷한 시간 2024.02.13.(화) 14시에 유튜브에서 주식회사 에이피알(APR) 대표가 직접 온라인 기업설명회를 하네요. 발표 내용은 회사소개, 사업소개, 투자 포인트, 미래 성장전략이라는 주제입니다.

 

 

•  이상으로 에이피알(APR), 2024년 최고의 공모주 청약 및 투자포인트에 대하여 알아보았습니다. 청약하시는 분들께 행운이 있기를 기원합니다.

 

• PS>> 공모가격이 금일 주당 25만원으로 확정되었으므로, 균등배정 최소증거금은 125만원(25만원*10주*50%)입니다. 기관투자자 수요예측은 663.18 대 1의 경쟁률을 보였고, 수요예측 참여자 중 의무보유확약 비율은 29%(40,148,000주/138,239,000주)입니다. 공모가격이 예상보다 약간 높기는 하지만 수요예측이나 의무보유 확약비율 등은 양호합니다.(2024.02.13. 추가) 
• PS2>> 에이피알(APR) 공모 1일차 청약경쟁률 (2024.02.14. 추가)

구   분	배정주식수	총 청약건수	균등 경쟁률	총 청약수량	비례 경쟁률	비고
신한투자증권	80,034주	289,920건	7.24	10,835,860주	269.78	공식 사이트
하나증권	20,008주	67,120건	6.71	2,164,530주	215.37	"

** 신한투자증권 청약건수는 유튜브 소유보다 경험에서 발췌 

• PS3>> 에이피알(APR) 공모 2일차 청약경쟁률(2024.02.15. 추가)

구 분	배정주식수	총 청약건수	균등 경쟁률	총 청약수량	비례 경쟁률	비 고
신한투자증권	80,034주	620,094건	15.50	92,377,170주	2,307.45	공식 사이트
하나증권	20,008주	168,174건	16.81	18,923,250	1,890.57	"

*** 이글을 읽고 청약하신 분들에게 행운이 있기를 기원합니다.  

•  PS4>> 오늘(2024.02.27.)은 에이피알(APR) 상장일입니다. 시가 445,500원으로 시작하여 고가 467,500, 저가 288,500원에서 종가는 317,500원으로 마감하였습니다. 공모가 25만원 대비 26% 상승한 결과로 마감하였습니다. 경쟁률에 비하여 기대에 미치지 못하는  결과로 보입니다.(2024.02.27. 추가) 

 

 

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장기간의 경험과 지식에 기반하여 작성한 글들입니다. 읽으셔서 새로운 시각을 갖기를 바랍니다. 

 

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